Дэндзи был обычным парнем, мечтавшим о простых вещах — сытной еде и спокойной жизни. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Отчаявшись, Дэндзи занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи оказался на грани смерти, но Потита спас его, пожертвовав собой. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрел невероятные способности — его раны стали заживать мгновенно, а руки превращались в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему работу — вернуться к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. В новой команде Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А еще он неожиданно влюбился в свою начальницу — загадочную Макиму, чьи мотивы и прошлое оставались тайной.
