Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.