Тим с Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они ловят себя на мысли - а что их теперь связывает? Неужели просто привычка заменила прежние чувства? Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась в школу преподавать, а он все еще бьется над своей музыкой, мечтая наконец выпустить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то странную пещеру и были вынуждены провести там всю ночь. Наутро Тим стал замечать странные перемены в себе. Теперь, когда Милли не было рядом, он испытывал настоящую физическую боль. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, и это начинало пугать.
