В 1960-х годах Нью-Йорк. Из-за ремонта ночной клуб закрывается, и вышибала Тони, которого все зовут Болтун, ищет временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий аристократ, виртуозно играющий классику, планирует концертный тур по южным штатам. Там всё ещё процветает расовая сегрегация, и белые с чёрными живут раздельно. Ширли нанимает Тони не просто как шофёра, а чтобы тот следил за безопасностью и помогал в дорожных трудностях. Два таких разных человека отправляются в путь, который окажется судьбоносным для них обоих.
